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2024-07-06 06:50    点击次数:119

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证券代码:300673          证券简称:佩蒂股份    公告编号:2024-054 债券代码:123133          债券简称:佩蒂转债             佩蒂动物养分科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证公告实践真的切、准确和完好意思,莫得失实记录、误导 性敷陈大纲领害遗漏。 相称辅导: 一、佩蒂转债基本情况    经深圳证券交游所审核应承,中国证监会《对于应承佩蒂动物养分科技股份有限 公司向不特定对象刊行可洽商公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同 意注册,佩蒂动物养分科技股份有限公司(以下简称公司)可向不特定对象刊行面值 不朝上东谈主民币72,000.00万元的可洽商公司债券。    公司本次刊行可洽商公司债券的称呼为“佩蒂转债”,每张面值为东谈主民币100.00 元,按面值平价刊行,认为720.00万张,期限为6年。    公司本次刊行可洽商公司债券的召募资金总数为东谈主民币720,000,000.00元,扣除 保荐及承销用度、中介用度、手续费、信息涌现费等关系用度后,召募资金净额为东谈主 民币711,859,782.01元。    上述召募资金于2021年12月28日划入召募资金专户,中汇司帐师事务所(迥殊普 通搭伙)对为止2021年12月28日止公司向不特定对象刊行可洽商公司债券召募 资金 的到位情况进行审验,并出具了 《债券 召募资 金到 位情况 考证报 告》( 中 汇 会 验 [2021]8205号)。    佩蒂转债的上市时刻为2022年1月21日,债券简称:佩蒂转债,债券代码:123133, 转股起止日历:自觉行完了之日(2021年12月28日)满六个月后的第一个交游日(2022 年6月28日)起至可洽商公司债券到期日(2027年12月21日)止。 二、转股价钱的深信及历次谐和情况    (一)启动转股价钱的深信    笔据公司《创业板向不特定对象刊行可洽商公司债券召募讲明书》                                (以下简称《募 集讲明书》)及中国证监会、深圳证券交游所对于可洽商公司债券刊行的计议章程,佩 蒂转债的启动转股价钱为东谈主民币19.92元/股。    (二)转股价钱历次谐和情况    经公司2021年年度鼓动大会批准,公司实施2021年度权益分配,佩蒂转债的转股 价钱自本次权益分配除权除息日(2022年5月26日)起由东谈主民币19.92元/股谐和为东谈主 民 币 19.89 元 / 股 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网                                       (公告编号:2022- (www.cninfo.com.cn)涌现的《对于谐和佩蒂转债转股价钱的公告》 会建议向下修正可洽商公司债券转股价钱的议案》。同日,公司召开第三届董 事会第 十五次会议,审议通过了《对于向下修正可洽商公司债券转股价钱的议案》,决定将佩 蒂转债的转股价钱向下修正为东谈主民币17.83元/股,修正后的转股价钱自2022年6月28 日起成效。    上 述 向 下 修 正 转 股 价 格 的 具 体 情 况 见 公 司 于2022年 6月27日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)涌现的《对于向下修正佩蒂转债转股价钱的公告》                                         (公告编号: 三、本次谐和转股价钱的原因及依据 分回购股份用途并刊出的议案》,拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份决策 触及的关系股票的用途由“可洽商公司债券的转股”变更为“用于刊出并相应减少注 册成本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网涌现的《对于变更部分回购 股份用途并刊出的公告》。 用途并刊出的事项。   经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核证实,公司本次刊出部分回购 股份事宜已于2024年5月28日办理完成。具体情况见公司于本公告同日在巨潮资讯网 涌现的《对于完成部分回购股份刊出暨股份变动的公告》。   笔据《召募讲明书》及中国证监会对于可洽商公司债券刊行的计议章程,在本次 刊行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等 情况(不包括因本次刊行的可洽商公司债券转股而加多的股本)使公司股份发生变化 时,将按下述公式进行转股价钱的谐和(保留一丝点后两位,临了一位四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);   上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);   派送现款股利:P1=P0-D;   上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中:P1为谐和后转股价,P0为谐和前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发 新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时,将模范进行转股价钱谐和,并在 中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转 股价钱谐和日、谐和概念及暂停转股手艺(如需);当转股价钱谐和日为本次刊行的可 洽商公司债券抓有东谈主转股苦求日或之后、洽商股份登记日之前,则该抓有东谈主的转股申 请按公司谐和后的转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和 /或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可洽商公司债券抓有东谈主的债权柄 益或 转股养殖权益时,公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护本次 刊行的可洽商公司债券抓有东谈主权益的原则谐和转股价钱。计议转股价钱谐和实践及操 作概念将依据其时国度计议法律公法及证券监管部门的关系章程来制订。 四、本次谐和转股价钱情况   为充分保护公司鼓动、佩蒂转债抓有东谈主的正当权益,笔据关系章程,公司对佩蒂 转债的转股价钱进行谐和,计议经由如下:   P1=(P0+A×k)/(1+k)     =[17.83+13.060×(-1.81%)]/[1+(-1.81%)]     =17.92元/股(按四舍五入原则保留一丝点后两位)   其中:P1为谐和后转股价,P0为谐和前转股价17.83元/股,A为平均回购刊出价 格13.060元/股,K为回购刊出股份占总股本比例1.81%。   谐和前“佩蒂转债”的转股价钱为17.83元/股,谐和后的转股价钱为17.92元/股, 谐和后的转股价钱自2024年5月30日起成效。   “佩蒂转债”本次谐和转股价钱无需暂停转股。   特此公告。                                       佩蒂动物养分科技股份有限公司                                                    董事会                                             二〇二四年五月三旬日